RFM分析が役立つ場面
RFMは、Recency（最後の取引がどれくらい最近か）、Frequency（取引頻度）、Monetary（取引金額）の三つで顧客を整理する考え方です。Oracleの公式資料でも、最近いつ、どのくらい頻繁に、どのくらいの規模で取引したかを使って顧客セグメントを作る方法として説明されています。
購入回数が多い小売、EC、会員サービスのように、比較可能な取引が繰り返される事業では有効です。優良顧客、最近離れ始めた顧客、利用頻度が下がった顧客を同じ尺度で把握し、施策の対象を分けられます。Revenue RecoveryはRFMを否定するものでも、置き換えるものでもありません。
イベント型業務で別に見たい3つの機会
1. 見積を出したが、回答が記録されていない
一度も購入していない見込み客は、購買履歴を中心とするRFMでは評価しにくいことがあります。しかし見積提出という具体的な接点があり、返答予定日を過ぎていれば、状況確認の候補です。受注確度を断定せず、提出日と最終連絡日から確認順を作ります。
2. 保証・契約の期限が近い
直近の購入額が小さくても、契約満了や保証期限という業務上の節目が近ければ確認が必要です。更新条件や点検要否は契約ごとに異なるため、ツールは候補を示すだけにし、元契約を担当者が確認します。
3. 定期再訪の時期が近い
清掃、防除、造園などは、顧客の購入頻度だけでなく、作業の季節、前回施工からの期間、次回予定が重要です。過去に定期利用があり、予定日が近い案件は、金額だけでは見えない再訪候補になります。
すでに対応済み、連絡停止希望、契約終了、データ不正確な案件は除外します。低いスコアでも担当者が価値ありと判断する案件がないか、サンプル確認も必要です。
Excel / CRMの後段で一度チェックする
顧客情報の正本は、現在のExcelやCRMに残します。分析用コピーへ匿名IDと日数・状態の列だけを書き出し、Revenue Recoveryで確認候補を並べます。結果には点数だけでなく「見積未回答」「更新期限接近」「前回作業から一定期間」といった得点根拠が表示されます。候補を見た担当者は、元システムで契約・履歴・顧客意向を確認します。
- Excel・CRMを正本にする
- 匿名CSVを書き出す
- イベント別に優先順位付け
- 人が連絡価値を評価
この流れなら、CRM導入プロジェクトやデータ統合を始める前に、「上位候補が実務感覚と合うか」を小さく検証できます。合わなければ、業種の周期や点数の重みを見直す材料になります。
顧客リストに売上候補が残っていないか無料チェック
ログイン不要。CSVはブラウザ内だけで処理し、外部サーバーへ送信しません。RFMスコアではなく、見積・更新・再訪の理由を表示します。
よくある質問
RFM分析と何が違いますか？
RFMは最近の取引、頻度、金額から顧客を整理します。本ツールは見積回答、契約・保証期限、次回作業など業務イベントの確認順を整理します。目的に応じて併用できます。
休眠期間は何か月にすべきですか？
商材の購入周期や契約形態で異なります。全業種共通の期間を決めず、自社の通常周期と顧客ごとの予定を基準にしてください。
上位候補へ自動連絡しますか？
しません。連絡候補と理由を表示するだけです。元記録を確認し、連絡可否を人が判断します。
購入回数がない見積案件も扱えますか？
見積提出からの日数、回答状況、最終連絡日があれば候補化できます。ただし受注可能性を保証するものではありません。
参考資料
本ページは顧客候補を整理する一般情報です。連絡同意、契約条件、個人情報の取扱いは各社の規程と法令に従って確認してください。